Omicron OPEC

Das bewegt die Märkte

Dirk W. Müller

04.12.2021

Die OPEC und ihre Verbündeten treffen sich, um zu entscheiden, ob die Fördermenge im Januar weiter erhöht werden soll oder nicht. Präsident Joe Biden verschärft die Beschränkungen für einreisende Personen, da die Omicron-Variante von Covid-19 in den USA eintrifft und in Südafrika an Bedeutung gewinnt (es ist immer noch unklar, wie tödlich die neue Variante ist und ob die vorhandenen Medikamente dagegen schützen). Die Aktien werden sich von ihren Zweimonatstiefs erholen, aber auch hier ist der Aufschwung kleiner als der vorangegangene Rückgang, was durch die Schwäche von Apple (NASDAQ:AAPL) nicht gefördert wird. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sind fällig. Das müssen Sie über die Finanzmärkte am Donnerstag, den 2. Dezember, wissen.

1. OPEC+ trifft sich mit Zweifeln an Produktionssteigerungen

Die Organisation erdölexportierender Länder wird sich mit ihren Verbündeten (unter Führung Russlands) treffen, um ihre Förderpolitik für Januar festzulegen. Newswire berichtet unter Berufung auf der Organisation nahestehende Quellen, dass sie darüber diskutieren werden, ob die geplante Produktionssteigerung von 400.000 Barrel pro Tag im Januar ausgesetzt werden soll, um auf die Bedrohung der Nachfrage durch die neue Omicron-Variante von Covid-19 (mehr dazu weiter unten) und auf den Schritt der USA, Chinas und anderer großer Importeure, Öl aus ihren strategischen Reserven freizugeben, zu reagieren.

Das Treffen findet statt, nachdem zwei Datensätze gezeigt haben, dass die US-Lagerbestände in der vergangenen Woche weniger stark als erwartet gesunken sind, was auf eine Abschwächung der Endnachfrage aufgrund hoher Preise und anderer Faktoren schließen lässt. Das Kartell hatte bereits in seinem letzten Monatsbericht davor gewarnt, dass der Weltmarkt Anfang nächsten Jahres in einen Überschuss kippen könnte, und zwar noch vor der Entdeckung von Omicron.

Um 6.30 AM ET (1130 GMT) lagen die US-Rohöl-Futures um 1,3 % höher bei $ 66,39 pro Barrel, während Brent-Rohöl um 1,1 % höher bei $ 69,63 pro Barrel notierte.

2. Omicron kommt in den USA an und gewinnt an Dynamik in Südafrika

Die Zahl der Covid-19-Fälle in Südafrika hat sich am Mittwoch fast verdoppelt, wobei 74 % aller neuen Fälle auf die Omicron-Variante zurückzuführen sind. Diese Statistik deutet stark darauf hin, dass die Omicron-Variante bald die Delta-Variante als vorherrschenden Stamm der Krankheit ablösen wird, die sich in den letzten zwei Jahren weltweit ausgebreitet hat.

Obwohl die Omicron-Variante offenbar leichter übertragbar ist als die Delta-Variante, herrscht noch Ungewissheit darüber, wie tödlich der neue Stamm sein wird. Der australische Chief Medical Officer Paul Kelly sagte über Nacht, es gebe keine Hinweise darauf, dass er eine größere Gefahr für schwere Erkrankungen darstelle.

Der erste Fall von Omicron in den USA wurde am Mittwoch in San Francisco bestätigt, eine Entwicklung, die die Märkte mehr zu überraschen schien als die amerikanischen Gesundheitsbehörden. Anthony Fauci sagte, es sei nur “eine Frage der Zeit” gewesen. Präsident Joe Biden kündigte unterdessen strengere Testvorschriften für einreisende Personen an.

3. Aktien eröffnen höher; Apple schwächelt nach Bericht über iPhone-Nachfrage

Die US-Börsen werden voraussichtlich höher eröffnen und sich damit von dem durch Omicron ausgelösten Ausverkauf am Mittwoch erholen. Wie in der letzten Woche üblich, handelt es sich bei den Erholungen jedoch nur um ein Retracement, während der Impuls eindeutig negativ bleibt.

Um 6:30 AM ET lagen die Dow Jones Futures um 264 Punkte oder 0,8 % höher, während die S&P 500 Futures um 0,4 % und die Nasdaq 100 Futures um 0,2 % zulegten.

Zu den Aktien, die später im Fokus stehen dürften, gehören Crowdstrike (NASDAQ:CRWD) und Splunk (NASDAQ:SPLK), die beide mit ihren Ergebnissen nach Börsenschluss am Mittwoch beeindruckten. Dollar General (NYSE:DG), Kroger (NYSE:KR) und Marvell (NASDAQ:MRVL) melden alle frühzeitig ihre Ergebnisse.

Ebenfalls im Fokus stehen Apple, das im vorbörslichen Handel um 1,5 % nachgab, nachdem ein Bloomberg-Bericht darauf hinwies, dass die Nachfrage nach der neuesten Charge von iPhones aufgrund von Preis- und Verfügbarkeitsproblemen nachlässt, sowie GlaxoSmithKline (NYSE:GSK), das mitteilte, dass sein experimentelles antivirales Medikament Sotrovimab in frühen Studien gegen alle bekannten Covid-Varianten einschließlich Omicron wirksam zu sein scheint.

4. Arbeitslosenzahlen

Zwischen dem ADP-Personalbericht und dem offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag folgt der aktuellste Gesundheitscheck des Arbeitsmarktes mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um 8:30 AM ET. Analysten gehen davon aus, dass die Zahl der Erstanträge in der vergangenen Woche wieder auf 240.000 gestiegen ist, nachdem sie in der Vorwoche ein Jahrzehntestief von unter 200.000 erreicht hatte.

Die Challenger-Umfrage zum Stellenabbau im November, die um 7:30 Uhr veröffentlicht wird, dürfte ebenfalls zeigen, dass die Arbeitgeber den Stellenabbau in einem Umfeld verlangsamen, in dem die Wirtschaft gut läuft und neue Arbeitskräfte schwer zu finden sind.

Im Laufe des Tages wird es auch eine Reihe von Fed-Reden geben: Der scheidende Leiter der Bankenaufsicht Randall Quarles spricht um 10:00 Uhr ET, gefolgt um 11:30 Uhr ET von Tom Barkin aus Richmond, Raphael Bostic aus Atlanta und Mary Daly aus San Francisco. Die Präsidentin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, hatte am Mittwoch erklärt, die Fed müsse ihre Ankäufe von Vermögenswerten im nächsten Jahr schneller auslaufen lassen, um Spielraum für eventuell notwendige Zinserhöhungen zu schaffen.

5. MLB-Aussperrung

Und schließlich wird der Kampf der Arbeitnehmer um ein größeres Stück vom Kuchen real. Der Landwirtschaftsmaschinenriese Deere (NYSE:DE) hat zwar einer deutlichen Gehaltserhöhung für seine UAW-Mitarbeiter zugestimmt und der Cerealienhersteller Kellogg (NYSE:K) hat mit den Gewerkschaften eine vorläufige Einigung über die Gehälter erzielt, aber die Franchise-Besitzer der Major League Baseball ziehen einen Schlussstrich unter die Verhandlungen.

Die Gespräche über einen neuen Tarifvertrag mit den Vertretern der Spieler sind am Mittwoch gescheitert, und die Eigentümer riefen sofort zu einer Aussperrung auf, die alle Transaktionen außerhalb der Saison aussetzen und den Beginn des Trainings im Februar stören könnte.

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